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Visierungsstruktur

Vorbereitung der Prüf- und Freigabestrecken. Die Einrichtung dieser Struktur ist in der Regel Aufgabe von Admin, Geschäftsleitung oder Superuser. Die Visierungsstruktur bildet die Basis für den Prozess: Sie bestimmt, welchen Weg ein Rapport durchläuft.

Visierung öffnen​

Oben in der Kopfleiste auf «Visierung» klicken. Dort stehen dir zwei Bereiche zur Verfügung, die für die Aufsetzung der Visierungsstruktur relevant sind:

  • Mitarbeitende zuweisen
  • Strukturen verwalten

Visierungseinstellungen öffnen

Ablauf​

  1. Geschäftsleiter definieren (einmalig bei Aufsetzung/Einrichtung)
  2. Strukturen verwalten
  3. Mitarbeitende zuweisen

Geschäftsleiter definieren​

Dieser Schritt muss nur einmalig am Anfang gemacht werden. Entweder bei der Aufsetzung bzw. Einrichtung der Umgebung oder wenn sich der Geschäftsleiter ändert.

Wichtig: Die Visierungsstruktur kann nur für die Zukunft bearbeitet werden. Änderungen für heute oder die Vergangenheit sind nicht möglich. Erst wenn du das Datum in die Zukunft setzt, ist «Bearbeiten» verfügbar.

  1. Wir sind im Register «Mitarbeitende zuweisen». Setze das Datum auf ein zukünftiges Datum (mindestens morgen). Siehe Abbildung: Visierung: Geschäftsleitung definieren
  2. Im Standard siehst du eine vordefinierte Liste: oben «Geschäftsleiter», darunter alle Mitarbeitenden.
  3. Klicke auf «Bearbeiten». Siehe Abbildung: Visierung: Geschäftsleitung definieren

Visierung: Geschäftsleitung definieren​

Visierung – Geschäftsleitung definieren

  1. Ziehe die richtige Person aus «Mitarbeitende» nach oben in den Bereich «Geschäftsleiter». Siehe Abbildung: Visierung: Geschäftsleitung definieren, Schritt 2
  2. Speichern.

Visierung: Geschäftsleitung definieren – Schritt 2​

Visierung – Geschäftsleitung definieren – Schritt 2

Erst danach kannst du mit der eigenen Struktur beginnen.

Strukturen verwalten​

Wechsle ins Register «Strukturen verwalten». Setze das Datum wie zuvor auf ein zukünftiges Datum und klicke auf «Bearbeiten». Siehe Abbildung: Strukturen verwalten: bearbeiten

  1. Auf «Hinzufügen» klicken. Siehe Abbildung: Strukturen verwalten: bearbeiten
  2. Die Visierungsstruktur benennen (z. B. «Visierungsstruktur»).
  3. Die Stufen auswählen (per Häkchen). «Kontrolle Projektleiter» ist oft der bauleitende Monteur oder die vor Ort zuständige Person. Falls es diese Rolle nicht gibt, Häkchen weglassen. «Projektleiter» geht an den im System bzw. via ERP für das Projekt hinterlegten Projektleiter. «Kontrolle Vorgesetzter» ist häufig das Sekretariat. «Vorgesetzte» ist oft die letzte Instanz, z. B. Geschäftsleitung oder HR. Die Stufen können je nach Unternehmen variieren.
  4. Speichern.

Strukturen verwalten – bearbeiten​

Strukturen verwalten – bearbeiten

Mitarbeitende zuweisen​

Wechsle zurück ins Register «Mitarbeitende zuweisen». Setze das Datum auf die Zukunft und klicke auf «Bearbeiten». Siehe Abbildung: Mitarbeitende zuweisen: bearbeiten

  1. Wähle links die Mitarbeitenden aus dem Pool.
  2. Ziehe die Personen in die neu erstellte Visierungsstruktur auf der rechten Seite.
  3. Hinterlege pro gewählter Stufe die verantwortliche Person, sofern die Stufe verwendet wird:
    • Kontrolle Projektleiter: Person hinterlegen, falls vorhanden.
    • Kontrolle Vorgesetzter: Person hinterlegen, falls vorgesehen.
    • Vorgesetzte: Person hinterlegen.
  4. Speichern.

Hinweis: Alle Rapporte der zugewiesenen Mitarbeitenden durchlaufen ab dem gewählten Datum die definierte Visierungsstruktur.

Mitarbeitende zuweisen – bearbeiten​

Mitarbeitende zuweisen – bearbeiten

Teams/Abteilungen darstellen​

Wiederhole die Schritte «Strukturen verwalten» und «Mitarbeitende zuweisen» beliebig oft. So kannst du unterschiedliche Teams, Abteilungen oder separate Visierungsstrukturen abbilden.

Verschiedene Teams/Abteilungen abbilden